¿Qué significa invertir en el progreso social?
La conciencia social es un tema cada vez mayor que puede conducir a cambios estructurales significativos en la sociedad. Actuar en aras del progreso social significa invertir en empresas que ofrecen productos y servicios cuyo objetivo es reducir el coste social de algunos de los desafíos a los que se enfrenta el mundo, como los cambios demográficos y el cambio climático, tanto en países desarrollados como emergentes. De hecho, no somos todos iguales frente a las necesidades más básicas, como el acceso a la vivienda, la atención sanitaria o la educación.
Razones para invertir
Es posible actuar invirtiendo en empresas capaces de ofrecer soluciones a los desafíos sociales. La creciente conciencia colectiva puede crear posibles oportunidades de inversión. En AXA IM, nuestro enfoque se centra en la búsqueda de valor a largo plazo, tanto financiero como extrafinanciero, con el objetivo de producir un impacto positivo y cuantificable en la sociedad.
Temáticas de inversión
Acceso a viviendas de bajo coste, infraestructuras, inclusión financiera y digital.
Por ejemplo, lo que falta en los países emergentes no son iniciativas de creación de empresas, sino más bien fuentes de financiación. Cada vez más actores están desarrollando microcréditos. Del mismo modo, el Banco Mundial ha calculado que para 2022 se espera que mil millones de personas seguirán sin servicios bancarios. Abordar las necesidades de esta población desatendida implicaría mejorar el acceso a los servicios financieros, lo que supone una oportunidad potencial.
La protección incluye la atención sanitaria, el bienestar y la seguridad.
Como dice el refrán, es mejor prevenir que curar. La pandemia de COVID-19 ha acelerado considerablemente la demanda de medidas preventivas sólidas, y ha destacado la importancia del apoyo público para la investigación científica. Este tema se ha convertido en una gran preocupación para la población y en una prioridad para los gobiernos.
La elevación social abarca la gestión del capital humano, la formación y el espíritu emprendedor.
En nuestra opinión, las empresas necesitan diversidad de género, trasfondo y experiencia para seguir siendo innovadoras y tener éxito. En este ámbito, vemos multitud de oportunidades de inversión en empresas que han marcado la diferencia para establecerse como líder en su mercado, o empresas que ofrecen soluciones de pago digital ”todo en uno”, aprendizaje en línea, cuidado infantil o consultoría educativa.
¿Cómo mide el impacto de su inversión?
Para medir la contribución social de una estrategia de inversión, nos basamos en la tabla de lectura propuesta por las Naciones Unidas. El informe de impacto de nuestra estrategia de progreso social muestra en qué medida las empresas en las que invertimos contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) específicamente relacionados con los desafíos sociales. Dentro de nuestra estrategia, la dirección de nuestras decisiones de inversión está en línea con los ODS en su dimensión social.
Riesgos
No puede garantizarse el éxito de nuestras estrategias de renta variable. Los inversores podrían perder todo o parte del capital invertido. Nuestras estrategias están sujetas a riesgos tales como el de renta variable, mercados emergentes, inversiones globales; inversiones en el universo de la pequeña y microcapitalización; inversiones en sectores o clases de activos específicos, riesgos específicos, riesgo de liquidez, riesgo de crédito, riesgo de contraparte, riesgo jurídico, riesgo de valoración, riesgo operativo y riesgos relacionados con los activos subyacentes.
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Advertencia sobre riesgos
El valor de las inversiones y las rentas derivadas de ellas pueden disminuir o aumentar y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.